TSK prepara su debut en Bolsa con una oferta de 150 millones de euros

La empresa asturiana TSK, especializada en ingeniería para la transición energética, digitalización y gestión de minerales estratégicos, ha comunicado su intención de cotizar en Bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones ordinarias valorada aproximadamente en 150 millones de euros. La oferta se dirigirá exclusivamente a inversores cualificados.

Según informó la compañía el pasado viernes, la concreción de la operación y su calendario definitivo quedan supeditados a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En las últimas semanas, TSK ha sostenido encuentros con inversores en centros financieros europeos como Londres, París, Madrid, Barcelona, Milán, Oslo, Berlín, Helsinki y Estocolmo, generando un interés notable en su capacidad de desarrollo, fundamentada en su plataforma tecnológica y su trayectoria en sectores con elevada ejecución de iniciativas.

Joaquín García Rico, máximo ejecutivo de TSK, subrayó que este movimiento constituye un momento trascendental para la organización. Señaló que durante años han consolidado una plataforma tecnológica diferenciadora en ingeniería, dotada de capacidades robustas y orientada hacia dinámicas de crecimiento estructural como la electrificación, la transformación digital y la descarbonización. La OPS fortalecerá la solidez financiera de la empresa y diversificará su estructura de accionistas.

Banco Santander y CaixaBank ejercerán como coordinadores globales de la colocación, mientras que Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets participarán como co-colocadores. Banco Santander desempeñará también el rol de banco agente, en tanto que Banca March actuará como asesor financiero de la operación. En materia legal, Hogan Lovells International brindará asesoramiento a TSK, mientras que J&A Garrigues asesorará a los intermediarios colocadores.

Con domicilio en Gijón, TSK cerró su último ejercicio contable con ingresos por ventas de 1.035 millones de euros y un ebitda que se incrementó un 37%, situándose en 99,7 millones. El resultado neto experimentó un crecimiento del 64,3%, alcanzando los 32 millones. La organización dispone de una plantilla de 1.500 empleados y gestiona una cartera de 29 proyectos activos en 12 naciones, con un valor agregado de 1.292 millones de euros. Asimismo, mantiene acuerdos de proyectos en régimen de exclusividad con clientes por un importe estimado en 3.665 millones. En el transcurso de los últimos 15 años, TSK ha materializado más de 350 iniciativas en el ámbito energético e industrial repartidas por 50 países.