Deoleo lanzará bonos por 4 millones de euros para financiar litigio italiano

La compañía Deoleo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de emitir bonos por cuatro millones de euros destinados exclusivamente a sus accionistas. El objetivo principal es obtener recursos para afrontar los costos derivados de un proceso judicial en Italia.

El conflicto legal involucra a Carapelli Firenze S.p.A., filial italiana del grupo, que debe cumplir una sentencia desfavorable emitida por un tribunal italiano de segunda instancia. Esta resolución se origina en una reclamación presentada por la inspección aduanera italiana en 2014, a través de la Oficina de Aduanas italiana.

Cada bono tendrá un valor nominal de 1.000 euros y generará intereses anuales del 20%. Se trata de instrumentos de naturaleza subordinada, lo que significa que ocupan una posición jerárquica inferior a los acreedores ordinarios pero superior al capital social. Estos bonos no cotizan en mercados secundarios oficiales.

La ventana de suscripción para los accionistas se abrirá entre el 4 y el 22 de mayo. Para participar en la emisión se requiere un mínimo de 100.000 derechos de suscripción por bono. Los principales accionistas del grupo, CVC Capital Partners y Alchemy, han confirmado su respaldo financiero para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del litigio.

Los recursos captados se utilizarán para liquidar las cuotas que Carapelli Firenze debe pagar durante los próximos diez meses, así como otros gastos relacionados con el proceso judicial. Los bonos vencerán el 18 de marzo de 2039. Ole Investments, que posee el 56,961% del capital social, se ha comprometido a suscribir cualquier bono que no sea adquirido por otros accionistas, asegurando de esta forma que la emisión se ejecute completamente.