TSK Electrónica y Electricidad debutará en bolsa el 13 de mayo con una horquilla de precios de 4,45 a 5,05 euros

TSK Electrónica y Electricidad está preparada para hacer su entrada en los mercados de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 13 de mayo próximo a través de una colocación de acciones dirigida a inversores cualificados. Conforme al folleto autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la franja de precios indicativos se ubica entre 4,45 y 5,05 euros por cada título.

Tras la ampliación de capital, la valoración bursátil de TSK fluctuará entre 530 y 582 millones de euros, cifra que podría ascender hasta 605 millones en caso de ejecutarse íntegramente la opción de sobreadjudicación. La compañía contempla una colocación de títulos nuevos por importe bruto próximo a 150 millones de euros, lo que supondría la creación de entre 29,7 y 33,7 millones de acciones en función del precio que se determine finalmente.

Banco Santander actuará como entidad estabilizadora y contará con una opción de sobreadjudicación equivalente al 15% de la operación, que representa un máximo de 22,5 millones de euros y hasta 5,06 millones de acciones complementarias. El proceso de book-building tendrá lugar entre el 6 y el 11 de mayo, fechas en las que se fijará el precio definitivo y se confirmará el volumen final de la oferta ante la CNMV. La liquidación de los títulos, que operarán bajo el símbolo TSK, ocurrirá el mismo 13 de mayo coincidiendo con el debut bursátil.

Banco Santander y CaixaBank ejercerán como coordinadores globales conjuntos, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets desempeñarán las funciones de colocadores conjuntos. Banca March proporcionará asesoramiento financiero a TSK, en tanto que Hogan Lovells actuará como asesor legal de la empresa y Garrigues como asesor legal de los intermediarios colocadores.

Con esta operación, TSK pretende fortalecer su estructura patrimonial y obtener mayor flexibilidad en su gestión financiera para impulsar su estrategia de expansión orgánica.

Los recursos captados se asignarán al crecimiento en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, priorizando iniciativas vinculadas con la transición energética, la reducción de emisiones en procesos industriales, desarrollo de redes eléctricas y tratamiento de minerales estratégicos. Radicada en Gijón, TSK es una organización de capital familiar que registró ingresos de explotación de 1.035 millones de euros durante 2025. El grupo emplea a más de 1.500 profesionales y mantiene operaciones en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía.