Unicaja lanza programa de recompra de participaciones preferentes por 500 millones

La entidad bancaria Unicaja comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la puesta en marcha de un programa destinado a recomprar participaciones preferentes perpetuas no acumulativas de nivel 1 por un monto total de 500 millones de euros. El banco adquirirá en metálico las participaciones que sean ofrecidas válidamente, estableciendo el precio en un 100,8% del importe principal, equivalente a 201.600 euros por cada 200.000 euros de valor nominal.

Los tenedores de estas participaciones disponen de un plazo para presentar sus ofertas de venta comprendido entre el miércoles 6 de mayo y las 17.00 horas del 13 de mayo. La ventana de oferta puede ser prorrogada, reabierta o cerrada anticipadamente según las circunstancias. Cabe señalar que los intermediarios y sistemas de compensación pueden establecer plazos anteriores a esta fecha límite.

La operación de recompra se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición fundamental: que Unicaja logre completar exitosamente una nueva emisión de participaciones preferentes. El banco ha anunciado su propósito de emitir nuevas participaciones preferentes perpetuas, no acumulativas y contingentemente convertibles de nivel adicional 1, conocidas comercialmente como CoCos.

Para que la recompra se materialice, la colocación de las nuevas participaciones debe alcanzar al menos el mismo importe principal que el volumen de participaciones aceptadas en la recompra, a contar desde la fecha de liquidación de la operación.

Con esta estrategia, Unicaja busca optimizar la administración de sus instrumentos de capital de nivel 1 adicional, mejorando simultáneamente su posición en términos de liquidez y estructura de vencimientos de su deuda. Los inversores que deseen suscribir las nuevas participaciones y que hayan manifestado su intención de participar en la recompra podrían recibir trato preferente en la asignación, siempre que formulen una solicitud independiente ante las entidades directoras de la emisión. La distribución considerará, entre otros aspectos, el importe principal de las nuevas participaciones fijado en 200.000 euros.

Unicaja ha indicado que la fijación del precio de las nuevas participaciones y su asignación se producirán con anterioridad al comienzo del período de oferta de recompra. Aquellos titulares que pretendan participar simultáneamente en la suscripción de los nuevos CoCos, además de ofrecer sus participaciones actuales para recompra, deberán comunicar esta intención a las entidades directoras de forma oportuna.

Las nuevas participaciones no serán objeto de oferta en el mercado de Estados Unidos. Únicamente quienes figuren como titulares registrados en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores podrán remitir instrucciones de venta. Las participaciones que no sean aceptadas por Unicaja continuarán cotizando en el mercado. La liquidación de la operación está prevista para el 19 de mayo, condicionada al cumplimiento de los requisitos de la nueva emisión.