IAG promueve recompra de bonos convertibles por 825 millones de euros con vencimiento en 2028

International Airlines Group (IAG) comunicó el inicio de una operación de recompra dirigida a sus tenedores de bonos convertibles sénior no garantizados. La iniciativa contempla instrumentos financieros por un máximo de 825 millones de euros, caracterizados por una tasa de interés del 1,125% y fecha de vencimiento en 2028.

La convocatoria se estructura como un proceso de colocación inversa exclusivamente para obligacionistas elegibles, conforme informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El cronograma de esta operación resulta particularmente comprimido. La recepción de ofertas inició el lunes a las 7:00 horas (horario de Londres) y cierra a las 16:30 horas del mismo día. La invitación alcanza únicamente a tenedores domiciliados fuera de Estados Unidos, bajo la coordinación de Bank of America y HSBC.

La recompra se ha tasado inicialmente en 138.950 euros por cada 100.000 euros de valor principal. No obstante, este precio experimenta ajustes según la evolución de la cotización de las acciones del grupo en el mercado londinense durante las sesiones del 11 y 12 de mayo. El objetivo de IAG abarca la recompra de hasta el 100% del nominal circulante de estos bonos.

Conforme a los términos de la operación, IAG se reserva la facultad de amortizar la totalidad de los bonos remanentes si el importe nominal pendiente representa el 15% o menos tras completarse la oferta de recompra.

Los bonos adquiridos en esta transacción serán cancelados. Aquellos que no se presenten o no resulten aceptados para su compra continuarán vigentes. IAG comunicará el importe nominal agregado de los bonos aceptados este lunes, una vez cierre el mercado, mientras que el precio definitivo de recompra se revelará el martes, también tras el cierre de operaciones.