TSK se estrena en el mercado bursátil con capitalización de hasta 605 millones de euros

La firma asturiana TSK iniciará cotización en la bolsa madrileña el próximo miércoles 13 de mayo tras obtener el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La ceremonia de apertura está prevista para las 12:00 horas, marcando el ingreso de la compañía al Mercado Continuo que opera en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

La compañía, especializada en ingeniería global con énfasis en la transición energética, digitalización y gestión de minerales estratégicos, se valorizará entre 530 y 582 millones de euros según el rango de precios indicativos de 4,45 a 5,05 euros por acción. Con el ejercicio completo de las opciones de sobreadjudicación, la valoración podría alcanzar los 605 millones de euros. El precio definitivo y las dimensiones finales de la colocación serán comunicados el próximo lunes.

La operación de oferta pública de suscripción busca recaudar aproximadamente 150 millones de euros mediante la emisión de entre 29,7 y 33,7 millones de títulos, dirigida fundamentalmente a inversores institucionales.

Joaquín García Rico, consejero delegado de TSK, calificó este acontecimiento como "un hito importante" para la organización. Enfatizó que la empresa ha construido a lo largo de varias décadas una plataforma de ingeniería y tecnología con capacidades diferenciales, consolidando relaciones estratégicas con sus stakeholders y posicionándose en sectores de expansión como la electrificación, digitalización y descarbonización. Según García Rico, la oferta fortalecerá la capacidad financiera de TSK, diversificará su base de accionistas y facilitará el siguiente ciclo de expansión.

La operación cuenta con Banco Santander y CaixaBank como joint global coordinators, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets actúan en calidad de joint bookrunners. Banca March también desempeña funciones de asesoría financiera, Hogan Lovells proporciona asesoramiento legal a TSK y Garrigues asesora a las entidades colocadoras.

La empresa ha asegurado compromisos de inversores "ancla" que representan aproximadamente el 40% de las acciones de la oferta, proporción que se reduciría al 35% en caso de ejercerse la sobreadjudicación. Entre estos inversores figuran Amundi, Amundsen, DNB Asset Management, Global Income SIC, Janus Henderson y diversos family offices españoles.

El mercado bursátil español ha registrado en años recientes diversos debuts empresariales: Puig e Inmmocemento en 2024; Cox, HBX y Cirsa en 2025; y Arteche en 2026 tras su migración desde BME Growth al Mercado Continuo.