IAG ejecuta recompra de bonos convertibles por 819 millones y gana 6% en bolsa

El grupo de transporte aéreo IAG ha completado exitosamente la recompra de bonos convertibles sénior no garantizados por un importe de 819 millones de euros, lo que equivale al 99,3% de la oferta total presentada el lunes 11 de mayo. La operación, originalmente dotada con 825 millones de euros y con fecha de vencimiento en 2028, se ejecutó mediante un proceso de colocación inversa coordinado por Bank of America y HSBC, conforme se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los tenedores de bonos cuyos valores fueron aceptados en la operación recibirán inicialmente 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal. Este importe experimentará un ajuste en función de la evolución del precio de las acciones de IAG en el mercado de Londres durante los días 11 y 12 de mayo. Adicionalmente, se remunerarán los intereses acumulados, estimados en 3,06 euros por cada 100.000 euros de principal. El precio definitivo de la recompra será comunicado mañana martes, mientras que la liquidación está programada para el 19 de mayo.

Tras la conclusión de esta operación de recompra, permanecerán en circulación bonos con un valor nominal agregado de seis millones de euros. Dado que el importe recomprado representa más del 85% del total en circulación, IAG ha anunciado su intención de proceder a la amortización íntegra de los bonos restantes, incluyendo los intereses acumulados y no pagados.

En los mercados de renta variable, IAG encabezó las ganancias del índice Ibex 35 el lunes, con una revalorización del 6,05%, alcanzando los 4,73 euros por acción. Este desempeño positivo se suma al respaldo expresado por los analistas de JP Morgan y Barclays, quienes emitieron valoraciones favorables tras los resultados financieros divulgados el viernes anterior. Los números trimestrales revelaron un incremento del 71% en la ganancia neta, que alcanzó los 301 millones de euros hasta marzo. No obstante, ambas firmas de análisis redujeron sus proyecciones para el ejercicio 2026 considerando el impacto derivado de la situación de conflicto en Oriente Próximo.