TSK realiza su salida a bolsa este miércoles a 5,05 euros, alcanzando la cota máxima de su rango de precio

La compañía asturiana TSK irrumpirá en los mercados financieros este miércoles a mediodía con la ceremonia tradicional de apertura, fijando su precio de cotización en 5,05 euros por título. Esta valoración coincide con el techo del rango estimado para su operación, situando la capitalización de la empresa en 605 millones de euros.

Dedicada a soluciones de ingeniería en transición energética, digitalización y gestión de materias primas estratégicas, TSK iniciará su negociación en el Mercado Continuo bajo el código "TSK", siendo accesible en las cuatro principales bolsas españolas: Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

El proceso de salida a bolsa se ha cerrado al precio máximo contemplado en la oferta pública de suscripción, evidenciando un interés robusto del mercado de capitales. La operación comprende la emisión de aproximadamente 34,2 millones de acciones, lo que genera una capitalización de cerca de 583 millones de euros. Esta cifra podría alcanzar los 605 millones si se ejerce completamente la opción de sobreadjudicación.

La operación incluye la colocación de 29,7 millones de títulos nuevos, movilizando 150 millones de euros en financiación fresca. Asimismo, se ha reservado una opción de sobreadjudicación de hasta 4,5 millones de acciones adicionales por valor aproximado de 22,5 millones de euros, que será gestionada por Banco Santander en su rol de estabilizador de mercado hasta junio de 2026.

Los fondos recaudados permitirán a TSK fortalecer su estructura financiera y acometer su expansión interna, con particular énfasis en mercados prioritarios como Europa, Norteamérica y Oriente Medio. Asimismo, la compañía destinará recursos a impulsar su desarrollo tecnológico en generación de energía sostenible y descarbonización de procesos industriales.

Joaquín García Rico, máximo ejecutivo de TSK, manifestó su satisfacción respecto a la conclusión exitosa de la operación, destacando la validación que recibe el modelo empresarial de la organización y la trayectoria de su plantilla, que supera los 1.500 profesionales.

El 40% de la oferta cuenta con compromisos de suscripción de fondos institucionales y oficinas familiares, que actúan como inversores de anclaje en la operación. Banco Santander y CaixaBank ejercen como coordinadores globales conjuntos, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets participan como colocadores principales. Banco Santander actúa igualmente como banco gestor, con Banca March como asesor financiero, Hogan Lovells International LLP como asesor jurídico de la compañía, y J&A Garrigues como asesor jurídico de los intermediarios.