El ICO coloca exitosamente bono verde de 500 millones con demanda superior a 3.000 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha colocado este martes un bono de carácter verde por importe de 500 millones de euros con plazo de vencimiento de cinco años. La operación incrementa a 4.000 millones de euros el volumen total de instrumentos de deuda sostenible emitidos por la institución.

La colocación ha generado un interés considerable entre los inversores, registrando una sobredemanda de 3.250 millones de euros. Este resultado permitió que el diferencial respecto al bono soberano se redujera de manera significativa, pasando de nueve puntos básicos iniciales a cuatro puntos básicos finales. El rendimiento ofrecido en la emisión alcanzó el 3,05%.

Entre los participantes en la operación, los inversores internacionales dominaron la demanda con una participación del 83%. Destaca que más del 52% de la colocación provino de inversores que integran criterios de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG) en sus decisiones de inversión, evidenciando la confianza que depositan en la economía española.

La procedencia de los inversores mostró una distribución geográfica diversificada. Asia y Oriente Medio concentraron el 28% de las compras, seguidos por inversores españoles con el 17% y la región del Benelux con el 13%. Naciones europeas como Suiza, Reino Unido y Francia también participaron significativamente en la operación.

La colocación fue gestionada por un consorcio de entidades financieras integrado por BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, HSBC y Santander. En cuanto a la composición de los compradores por tipología, los bancos centrales e instituciones públicas adquirieron el 45% del volumen total. Los bancos comerciales y gestoras de activos completaron el grueso de la demanda con participaciones del 21% y 20% respectivamente. Aseguradoras y fondos de pensiones suscribieron el 12% de la emisión, mientras que los fondos de cobertura representaron el 2% restante.