TSK debuta en bolsa con una revalorización del 4,95%, cerrando a 5,30 euros por acción

La ingeniería asturiana TSK finalizó su primer día de negociación en bolsa con una ganancia moderada del 4,95%, situando el precio de sus acciones en 5,30 euros. Esta cotización superó el valor de referencia de 5,05 euros establecido en su oferta pública de suscripción (OPS), elevando la valoración de la compañía a 611 millones de euros.

Durante las primeras operaciones, las acciones experimentaron una volatilidad más pronunciada, alcanzando máximos de 5,54 euros, lo que representaba un incremento cercano al 10%. Sin embargo, el mercado las estabilizó hacia el cierre de la sesión.

La OPS se fijó en el extremo superior de la banda de precios contemplada, que oscilaba entre 4,45 y 5,05 euros por acción, generando una oferta total de hasta 172,5 millones de euros. Esta estructura comprendía aproximadamente 34,2 millones de títulos. TSK inició su negociación en el Mercado Continuo el miércoles, con cotización simultánea en las plazas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia bajo el código "TSK".

Con este debut, TSK se posicionó como la segunda empresa en acceder a la Bolsa española durante el presente año, y la sexta en los mercados de BME en 2026.

Juan Flames, presidente ejecutivo de BME, resaltó que la incorporación de TSK transmite un mensaje significativo respecto a los beneficios que conlleva cotizar en bolsa, tales como el fortalecimiento de la reputación corporativa y el acceso a recursos financieros, incluso en contextos de tensión geopolítica internacional.

Joaquín García Rico, máximo ejecutivo de TSK, subrayó que la decisión de salir a bolsa representaba una evolución natural para la organización, a pesar de las complejidades del escenario global actual. Asimismo, enfatizó el historial de la compañía y el compromiso permanente de sus accionistas fundadores en mantener el control estratégico de la empresa.

Rafael Del Castillo Bermejo, responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo, puso énfasis en el nivel de interés manifestado por los inversores institucionales, quienes funcionaron como indicador de la demanda del mercado. Destacó igualmente la posición competitiva de TSK en sectores con proyecciones de crecimiento sostenido, como la descarbonización e infraestructuras de distribución eléctrica, así como su capacidad de diversificación tanto geográfica como tecnológica.

Respecto a la política de retribución accionarial, la compañía ha comunicado que no implementará un programa de dividendos antes de 2029, priorizando en su lugar el fortalecimiento de su estructura patrimonial.

A través de la oferta pública inicial, TSK consiguió una ampliación de capital por 149,99 millones de euros, mediante la emisión de 29.702.970 nuevas acciones. Los recursos obtenidos se orientarán hacia el reforzamiento del patrimonio neto y la aceleración de su crecimiento en territorios estratégicos de Europa, América del Norte y Oriente Medio, así como en el impulso de soluciones tecnológicas en energía y descarbonización.

La firma logró asegurar compromisos de inversión de fondos institucionales equivalentes al 40% de la oferta total. Banco Santander y CaixaBank fungieron como coordinadores globales conjuntos, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets participaron como intermediarios de colocación. En el aspecto legal, Hogan Lovells International LLP asesoró a TSK, mientras que J&A Garrigues prestó servicios de asesoramiento a los gestores de la operación.

TSK, con una trayectoria superior a cuatro décadas operando en más de 50 naciones, reportó ingresos que superan los 1.000 millones de euros anuales y cuenta con una plantilla de más de 1.500 profesionales.