Audax Renovables coloca 350 millones en obligaciones sénior para refinanciar su deuda

Audax Renovables ha establecido las condiciones para su emisión de obligaciones sénior por 350 millones de euros, dirigida a cancelar y refinanciar pasivos existentes, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los títulos se ofrecerán al 98,980% del valor nominal, más los intereses acumulados no abonados en su caso. Estos instrumentos devengarán una tasa de interés fija del 7,500% anual, con pagos semestrales programados para mayo y noviembre, iniciándose el 22 de noviembre de 2026. La operación se cerrará el 22 de mayo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones estándar del mercado.

Con vencimiento en 2031, las obligaciones contarán con garantía plena e incondicional de carácter sénior de parte de Audax Renewables Nederland, Audax Energía y Audax Renewables, aunque sin garantía hipotecaria. Estas obligaciones no podrán ser colocadas ni negociadas en Estados Unidos ni entre inversores estadounidenses.

Los recursos netos se destinarán principalmente a amortizar los bonos verdes sénior vigentes con vencimientos en 2027 y 2028, que totalizan 352 millones de euros. Adicionalmente, se utilizarán para refinanciar parte de los pagarés en circulación conforme a los programas MARF-AIAF, así como para cubrir intereses devengados pendientes de pago y los gastos de la transacción. La diferencia requerida para extinguir completamente los bonos existentes provendrá de los fondos disponibles en tesorería de la compañía.

Estos instrumentos se emitirán con descuento de emisión original, relevante para fines tributarios en materia de impuesto federal sobre la renta estadounidense.