IAG define los términos de su emisión de bonos sénior por mil millones de euros

International Consolidated Airlines Group (IAG) ha establecido las condiciones definitivas para su programa de emisión de bonos sénior sin garantía, estructurando la operación en dos tramos de 500 millones de euros cada uno. La información fue divulgada mediante comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La primera serie ofrecerá un cupón anual fijo del 3,875% y será colocada al 99,752% de su valor par. La segunda serie proporcionará a los inversores una rentabilidad anual del 4,5% con un precio de emisión del 99,723% de su valor nominal. Ambos tramos se liquidarán el 28 de mayo próximo o en fecha próxima, y su amortización se realizará al 100% del valor nominal, excepto en caso de eventos extraordinarios que generen recompra, amortización anticipada o cancelación.

JPMorgan, Morgan Stanley, MUFG Securities y SMBC Bank desempeñarán las funciones de coordinadores globales conjuntos y colocadores principales. Barclays y Standard Chartered actuarán como colocadores pasivos, mientras que CaixaBank, Commerzbank, Lloyds Bank y NatWest participarán en calidad de co-directores.

La operación ha contado con suscripción íntegra de los bonos emitidos por IAG, con devolución garantizada al 100% del valor nominal salvo en circunstancias excepcionales.