Abanca coloca exitosamente 500 millones en obligaciones al 3,75% con demanda que duplica la oferta

Abanca completó este miércoles la colocación de obligaciones ordinarias por un importe nominal de 500 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El título generará rendimientos anuales del 3,75%, con un precio de emisión fijado en el 99,354%. La fuerte acogida de la operación quedó reflejada en una demanda que prácticamente duplicó el monto ofertado, alcanzando los 990 millones de euros.

Esta respuesta del mercado permitió al banco mejorar sustancialmente las condiciones inicialmente previstas. El diferencial se ajustó finalmente a 97 puntos básicos sobre el índice mid swap, por debajo del rango de 120 a 125 puntos que se había contemplado al inicio del proceso.

Las obligaciones tienen un vencimiento de ocho años, con amortización prevista para junio de 2034. No obstante, la institución se ha reservado el derecho de amortización anticipada a partir de junio de 2033.

La colocación estuvo dirigida exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, bajo la legislación española. Los títulos serán negociables en el AIAF Mercado de Renta Fija.

En la operación participaron como entidades colocadoras CaixaBank, Citi, HSBC, Natixis, Santander y Société Générale.