Mapfre lanza programa de recompra de obligaciones subordinadas por 600 millones

Mapfre ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre su propósito de recomprar obligaciones subordinadas por 600 millones de euros que vencen en marzo de 2027. Esta operación de recompra dependerá de que la compañía ejecute simultáneamente una nueva emisión de deuda por el mismo monto.

Los tenedores de estos títulos podrán presentar sus propuestas de venta entre el lunes y las 17:00 del 8 de junio. El precio ofrecido para la recompra se sitúa en el 101,15% del valor nominal, lo que equivale a 101.150 euros por cada 100.000 euros de principal. A esta cantidad se añadirán los intereses acumulados pendientes de pago, con liquidación prevista para el 12 de junio.

La operación está supeditada al cumplimiento de una condición de refinanciación: Mapfre debe emitir nuevas obligaciones ordinarias en euros por un mínimo de 500 millones de euros.

Según explicó la compañía, esta estrategia responde a la necesidad de administrar eficientemente su capital regulatorio y mejorar tanto su estructura de deuda como su posición de liquidez. Al mismo tiempo, busca proporcionar oportunidades de salida a los inversores actuales.

Los resultados de la oferta de recompra serán divulgados el 9 de junio. Barclays y Citigroup actuarán como entidades colocadoras, mientras que Kroll Issuer desempeñará las funciones de agente de la operación.