Substrate AI convoca junta para autorizar emisión de obligaciones convertibles por 40 millones de euros

Substrate AI, la empresa española dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, ha convocado a su asamblea de accionistas para los días 29 y 30 de junio, con el propósito de someter a consideración la colocación de hasta 40 millones de euros en obligaciones convertibles. La cotizada en BME Growth también presentará para aprobación las cuentas anuales correspondientes a 2025 y otros acuerdos de relevancia estratégica.

En los documentos de convocatoria, la compañía señala que mantiene conversaciones avanzadas con potenciales inversores para la suscripción de hasta 800 obligaciones convertibles, cuyo importe nominal máximo totaliza 40 millones de euros. La operación se ejecutaría durante un período de compromiso de veinticuatro meses, con una tasa de interés anual del 7% y un plazo de tres años desde la suscripción. Las obligaciones no podrán convertirse en acciones antes de que expire el vencimiento del instrumento.

El mecanismo de conversión establece un precio equivalente al 80% del promedio ponderado del valor de cotización calculado sobre los treinta días de negociación previos a la fecha en que se ejerza la conversión. La iniciativa se presenta como una herramienta para reforzar la estructura financiera de Substrate AI, procurando recursos para potenciar su expansión mientras se reduce el efecto dilutivo inmediato en el patrimonio de los accionistas actuales.

Por medio de este financiamiento, la organización podrá ampliar su alcance operativo, destinar recursos a investigación y desarrollo, y consolidar su posición competitiva sin provocar una dilución instantánea de las acciones en circulación.

Conforme a un dictamen emitido por un especialista independiente respecto a esta operación, Substrate AI se encuentra en una posición ventajosa para aprovechar el contexto expansivo del sector de inteligencia artificial. Esta aproximación financiera faculta a la empresa para impulsar un crecimiento sustancial, atraer profesionales especializados en tecnología y reforzar su competitividad tanto en el mercado europeo como en el ámbito internacional, en momentos en que la industria vive un período de máxima demanda.