Abertis coloca exitosamente 750 millones en bonos a vencimiento 2032
La concesionaria de autopistas Abertis ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por 750 millones de euros con vencimiento en 2032. Los recursos captados fortalecerán la posición de liquidez de la compañía.
La operación despertó el interés de aproximadamente 170 inversores institucionales internacionales, alcanzando una demanda de 4,3 veces el monto ofrecido inicialmente. Esta fuerte respuesta permitió mejorar los términos de financiación para Abertis.
El cupón nominal se fijó en 3,625%. No obstante, gracias a los beneficios derivados de la estrategia de cobertura de riesgos de tipos de interés implementada por la empresa, el costo efectivo de la financiación se situará por debajo del 3,3%, un resultado que Abertis considera particularmente atractivo en el contexto de las condiciones de mercado vigentes.
La operación refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera de Abertis y la efectividad de su gestión del balance. El grupo, participado por Mundys y ACS, subrayó en un comunicado que esta colocación constituye un nuevo ejemplo de su administración eficiente de la deuda y la mitigación de riesgos financieros.
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