Kutxabank coloca exitosamente 500 millones en deuda verde de alto rating

Kutxabank ha completado con éxito la colocación de 500 millones de euros en instrumentos de deuda verde de carácter senior preferente. El título, emitido el pasado lunes, cuenta con una calificación de nivel senior A y vencimiento a seis años, con opción de amortización anticipada al quinto año.

La operación ha generado una respuesta de mercado excepcional. Los inversores han mostrado un interés que multiplicó por 2,6 la cantidad ofrecida, lo que se tradujo en una demanda total superior a los 1.300 millones de euros. Esta sobresuscripción refleja la confianza del mercado en la solvencia de la institución.

El proceso ha contado con la participación de 90 inversores procedentes de diferentes geografías, incluyendo fondos de inversión y entidades bancarias con presencia tanto en Europa como en Norteamérica. Entre los intermediarios que han participado en la colocación figuran Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment.

La rentabilidad del bono se ha fijado en 73 puntos básicos por encima del mid-swap, un diferencial competitivo respecto a emisiones anteriores de mercado. Las tres principales agencias de rating han otorgado a esta emisión valoraciones de A3 (Moody's), A (Fitch) y A (DBRS), posicionándola entre los mejores instrumentos de su categoría en el sector.

Desde la perspectiva estratégica, esta colocación refuerza la estructura de financiación de Kutxabank y amplía su base de acreedores. Asimismo, la naturaleza verde de la emisión canaliza recursos hacia proyectos y activos con beneficios ambientales comprobados, facilitando la transición hacia modelos económicos con menor huella de carbono.

La entidad ha continuado desarrollando su compromiso con la sostenibilidad. Durante 2025, Kutxabank amplió su marco de emisión de bonos ESG, incorporando componentes de impacto social y alineándose con estándares internacionales de buenas prácticas en finanzas sostenibles.