BME autoriza negociación de bonos de Madrid y País Vasco por 500 millones cada uno

El mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha autorizado la entrada de dos destacadas emisiones obligacionistas. La Comunidad de Madrid registró su operación en AIAF, en tanto que el Gobierno vasco lo hizo mediante la Bolsa de Bilbao. Ambas colocaciones alcanzan un volumen de 500 millones de euros respectivamente.

La Comunidad de Madrid ejecutó recientemente una operación pública de carácter novedoso, posicionándose como la primera región europea en lanzar bonos verdes conforme al nuevo estándar. Esta colocación, estructurada a plazo de cinco años y con un monto de 500 millones de euros, generó una acogida excepcional con demandas que alcanzaron 2.400 millones de euros. La operación contó con la participación de 89 inversores procedentes de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda y Portugal, entre otras jurisdicciones. El rendimiento ofrecido fue del 2,487%.

De forma paralela, el Gobierno vasco ha puesto en circulación una nueva emisión que entrará en negociación y se hará efectiva el 19 de junio, igualmente valorada en 500 millones de euros. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia Euskadi Eraldatuz 2030 y ha despertado el interés de inversores institucionales de Alemania, Noruega, Oriente Medio, Países Bajos, Italia, Francia y Reino Unido, acumulando órdenes superiores a 2.100 millones de euros. Los títulos vencerán en 2035 y ofrecerán un cupón nominal anual del 3,45%.

La colocación de obligaciones por parte del Gobierno vasco se produce apenas cuatro meses después de una emisión anterior de bonos sostenibles por 750 millones de euros, que también fue admitida a cotización a través de la Bolsa de Bilbao. En cuanto a las instituciones coordinadoras, la operación madrileña ha sido dirigida por ING, BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CB y Banco Santander. La emisión vasca, por su parte, ha contado con Kutxabank y BBVA como coordinadores globales, con participación adicional de CaixaBank, Deutsche Bank, ING, Banco Sabadell y Banco Santander.

Ambas comunidades autónomas se consolidan como referencias en el terreno de la financiación sostenible. Madrid ha colocado más de 14.700 millones de euros en bonos sostenibles durante la última década, mientras que Euskadi ha alcanzado 6.400 millones de euros desde 2018.